宏观经济分析与零售银行变革

第一篇 创新变革
一、宏观经济转型
二、金融环境变化
三、互联网金融
第二篇 银行转型

一、银行转型策略

二、银行互金升级
三、零售银行建设

课堂讲授、案例分析、情景模拟、游戏体验

前言：血火奔流六十年的三阶段模式
1、当前经济工作三大任务：放风险、保增长、调结构
2、释放风险：供给侧改革三去一降一补
一、需求侧：资源、生产、消费
现状
房贷透支20年消费能力
互联网增量到达了瓶颈
面向欧美的出口乏力
新增
1、向再城市化要需求
2、向农村振兴要需求
3、向西部开发要需求
4、向一带一路要需求
二、供给侧：投资、科技、工业
现状
技术不高：第三梯队的四大不足
实力不高：过度金融的产业空心
成本很高：中西成本差距逐渐小
新增
技术进步：云大物移智链
结构升级：制造2025与新基建
投资多元：多层次资本市场
体制灵活：混合所有制改革
成本降低：生产要素市场化
三、分配侧：货币、财政、资产
1、货币：人民币国际化路线图
2、财政-中国收支
开源：资产类税收：房产税，CRS，遗产税
开源：土地出让的调整
开源：特别国债
节流：PPP模式的推进
3、资产
中国期货：争夺商品定价权
中国证券：争夺资产定价权

一、金融的脱媒
1、同业存款、企业机构大额存款业务面临发展机遇
2、融资融券、证券质押贷款等新型融资业务获得契机
3、支付结算业务将获得较大发展机会
4、企业理财、资产管理等咨询类中间业务前景广阔
5、脱媒有利于商业银行更加有效地管理风险
6、商业银行与非银行金融机构的合作大有可为
二、利率市场化
1、利率市场化的风险机遇
区域银行间竞争加剧
利率成本提高，净息差缩小
高利率贷款蕴含风险
利率定价权可能带来金融腐败
信贷资金流入证券市场带来泡沫
2、商业银行怎样迎战利率市场化
掌握并执行政策
主动增强存款定价权
优先规模优化结构
加强业务创新发展
三、个人金融变化
1、信息获取多元化
2、客户采购理性化
3、客户知识专业化
4、产品结构个性化
5、金融竞争国际化
四、银行业新常态
1、增速放缓
2、利差收窄
3、融资改变
4、不良增加
5、监管更严

一、互联网金融市场综合概述
1、多层次监管及自律的互联网金融管理体系成型
2、金融科技能力成为行业发展共识影响行业格局
3、以优势业务为主谋求多元化经营成为行业共性
4、各平台基于自身掌握的资源优势聚焦细分领域
5、利率保持低位用户投融资需求上升是市场基础
6、金融五大竞争力量驱动市场结构长期动态调整
二、互联网金融细分市场分析
1、第三方支付
2、P2P网络贷款平台
3、股权众筹
4、互联网理财
5、互联网保险
6、基金销售
7、消费者金融
8、信用服务
9、证券服务
10、综合平台
三、互联网金融典型案例解读
1、蚂蚁金服构建开放生态平台
2、拉卡拉金融线上线下全面布局
3、甜橙金融强化金融服务布局
4、快钱基于生活成精与金融协同
5、理财魔方自动化投资配置
6、众安保险的众推广和场景保险
7、狐狸金服全生命周期风控系统
四、互联网金融市场发展趋势
1、深度应用人工智能技术
2、开放化平台拥抱第三方合作者
3、消费金融仍处于重要地位
4、传统金融机构合作或介入
5、监管规范化强化合规经营

一、银行转型方向
1、“零售、票据、同业”派
2、“销售化、智能化”派
3、“智能化、轻型化、社区化、体验化”派
4、“体系化”派-网点与管理行层面
二、银行转型内容及策略
1、理念转型
经营理念从传统银行到现代商业银行
经营方式从粗放型到集约型
经营作风从被动型到主动型
经营眼光从局部性到全局性
经营思想从保守型到创新型
2、体制转型
打造流程银行
建立市场化的绩效考评与资源配置机制
实施精细化管理从层级管理到扁平化
完善产品与服务创新的运作机制
强化全面风险管理
3、业务转型
调整业务模式，从分业经营到混业经营
全面拓展目标市场
全面提升城区行/网点竞争力
4、人员转型
以员工为本
提高员工素质
优化员工结构
达利培养专业人才
5、技术革新
加大信息化投入力度
优化完善电子渠道
丰富金融功能
三、各银行转型项目示例分析
1、工商银行的《网点核心竞争力》和《网点综合化能力提升》项目
2、建设银行的《蓝色风暴》三代转型和《三综合》项目
3、农业银行的《二次转型战略》和《网点管理标准化》项目

一、银行互联网化发展现状
1、商业银行全面推进网络金融，业务体系基本成型
2、进行互联网渠道整合及优化，离柜业务不断上升
3、建立互联网账户体系，提供自用及输出两种模式
4、布局支付、理财、融资三大产品线实现任务突破
5、加强与互金企业融合，在金融科技方面开展合作
6、银行 APP用户稳定增长，但黏性在持续的下降
二、银行互联网渠道分析
1、网上银行交易规模下降，企业网银成为增长动力
2、个人网银被手机银行和第三方支付加速替代
3、手机银行的客户数和交易规模快速增长成主渠道
4、手银缺乏高频应用场景用户体验差缺少引流产品
5、零售转型的直销银行存在产品同质化严重
三、银行互联网产品分析
1、银行移动支付保持快速增长
2、支付产品在用户和场景存在劣势
3、银行消费金融战略地位提升
4、微粒贷等网络贷款产品增长迅猛
5、理财产品互联网销售增长要面签
6、夜市理财和线上团购等创新销售
四、银行互联网化典型案例
1、民生银行打造综合性金融生活平台
2、民生直销银行存贷汇投付成为标杆
3、工商银行打造三大平台及三大产品
4、融E购超万亿成为最大的银行电商
五、银行互联网化发展趋势
1、加强技术与业务融合
2、打造高引流产品提升黏性
3、开放化发展增强竞争力

一、零售银行五大差异化模式
1、客群深耕型-自己的银行
2、渠道创新型-便捷的银行
3、产品专家型-专业的银行
4、全面致胜型-全面的银行
5、生态整合型-不仅是银行
二、零售银行转型七大能力
1、积极的客户获取和精益的客户管理
2、有效的渠道覆盖和良好的渠道体验
3、直击痛点的产品和服务
4、高效地运营体系和IT平台
5、综合定价与稳健的风险管控
6、灵活应变的组织与管控机制
7、跨界的生态系统整合
三、金融科技助力零售银行建设
1、数字化领导力构建
2、数字化组织转型
3、数字化人才战略
4、数字化企业文化
5、敏捷工作法